¶ О мобильном приложении
Mobile CRM — центральный рабочий инструмент пользователя в полях
Обзор
Обзор мобильного приложения
Что такое mobile CRM, для чего оно используется, какие задачи решает и
как помогает планировать, выполнять и фиксировать полевую активность.
Обзор
Основы
Core
Что такое CRM
Базовое определение CRM, её назначение в компании, роль в управлении процессами,
фиксации действий и аналитике.
CRM
Введение
Core
Цели и возможности CRM
Какие задачи решает система, как помогает планировать работу,
фиксировать факт выполнения, анализировать активность и поддерживать единые правила работы.
Цели
Возможности
Основной пользователь
Медицинский представитель
Навигационная страница по работе основного пользователя mobile CRM:
профиль, рабочий стол, визиты, GPS, справочники, оффлайн-режим и отчётность.
МП
Навигация
¶ Быстрый старт
Если пользователь только начинает работать с приложением
Шаг 1
Авторизация и общие правила работы
Как войти в систему и что важно проверить при первом входе,
общие правила работы в мобильном приложении, доступ разрешении,
работа в онлайн режиме.
Доступ
Авторизация
Шаг 2
Профиль пользователя
Персональные данные, подтверждение e-mail, редактирование имени и телефона,
аватар, CRM ID, логин CRM, логин КМП и выход из аккаунта.
Профиль
Аккаунт
Шаг 3
Рабочий стол
Главный экран приложения: смена, KPI, встречи на сегодня и на неделю,
быстрые действия, уведомления и расписание на текущий день.
Dashboard
Смена
Шаг 4
Календарь и визиты
Как планировать визиты, создавать встречи, работать со статусами,
карточкой визита и последующим закрытием визита.
Календарь
Визиты
¶ Основные разделы Mobile CRM
Главные функциональные блоки мобильного приложения
Раздел
Дашборд
Основной экран приложения: начало и завершение смены, KPI-виджеты,
встречи за сегодня и неделю, быстрые действия, уведомления,
обновление справочников и расписание на день.
Рабочий стол
Смена
KPI
Раздел
Календарь
Календарь в режимах день, неделя и месяц, создание визитов, поиск клиента,
фильтры, перенос и копирование визитов, работа со статусами и расписанием.
День
Неделя
Месяц
Раздел
Врачи
Поиск врача по ФИО, специализации и ЛПУ, просмотр карточки врача,
история визитов, место работы, адрес, связанные визиты и создание визита из карточки.
Врачи
Карточка
История
Раздел
Аптеки
Поиск аптек, карточка аптеки, адрес, сотрудники аптеки, связанные визиты,
отображение на карте и быстрое создание визита из карточки аптеки.
Аптеки
Карта
Визиты
Раздел
Учреждения
Список лечебно-профилактических учреждений, карточка ЛПУ, врачи учреждения,
адрес, карта, связанные визиты и создание визита из карточки учреждения.
ЛПУ
Учреждения
Врачи
Раздел
Сотрудники
Информация о сотрудниках, использование списка коллег для совместных визитов,
выбор участников визита и понимание структуры взаимодействия внутри приложения.
Сотрудники
Участники
Раздел
Презентации
Библиотека презентаций, избранное, использование материалов во время визита,
просмотр, ограничения доступа и работа с презентацией как частью отчёта.
CLM
Материалы
Раздел
Отчёты
Раздел отчётов по визитам, диаграмма активности, список встреч за выбранный период,
экспорт данных в Excel и PDF и особенности обновления статистики.
Отчёты
Статистика
Экспорт
Раздел
КМП
Что такое КМП, где в профиле находится логин КМП, для чего он нужен
и как связан с кабинетом медицинского представителя и сайтом провизора.
КМП
Кабинет
Раздел
Уведомления
Колокольчик на рабочем столе, список уведомлений, фильтры,
непрочитанные сообщения, встречи, системные уведомления,
отметка как прочитано и удаление уведомлений.
Уведомления
Системные
Раздел
Помощь
Частые вопросы, типовые ошибки, отсутствие GPS, проблемы синхронизации,
отсутствие фото, не найден клиент, не обновляется справочник и ограничения системы.
FAQ
Ошибки
¶ Рабочие сценарии и ключевые функции
Разделы, которые помогают понять полную логику mobile CRM
Визиты
Процесс визита
Полная информация о визите: статус, дата, время, длительность, заметки,
участники, кнопки «Начать», «Удалить», «Отменить» и логика перехода к закрытию визита.
Карточка
Начать
Визиты
Закрытие визита
Итоги визита: KPI-блок, комментарии, фотофиксация, GPS-подтверждение,
обязательные поля, ошибки при закрытии и завершение визита.
Закрытие
Фото
KPI
Маршруты
Маршрут и GPS-трекинг
Плановый маршрут на карте, фактическое передвижение, GPS-точки,
логика построения маршрута по времени, частота записи координат и хранение GPS-истории.
Маршрут
GPS
Трекинг
Offline
Оффлайн: Что доступно без интернета
Работа с визитами, календарём, карточками, отчётами, фото и GPS в оффлайн-режиме,
а также ограничения функций без подключения к сети.
Offline
Без интернета
Система
Синхронизация данных
Очередь синхронизации, автоматическая отправка данных, порядок обработки визитов,
отчётов, фото и GPS, а также типовые проблемы синхронизации.
Синхронизация
Данные
Доступ
Загрузка регионов и ограничения
Почему пользователь видит только часть врачей, аптек и ЛПУ,
как работает региональная привязка, обновление справочников и ограничения доступа.
Регионы
Ограничения
Система
Ограничения системы
Ограничения интернета, оффлайн-режима, GPS, актуальности данных,
аналитики и редактирования информации внутри CRM.
Ограничения
Система
¶ Справочники
В mobile CRM справочники включают аптеки, врачей и учреждения
Справочники
Обзор раздела «Справочники»
Общая логика справочников: поиск объектов, просмотр карточек,
работа в онлайне и оффлайне, создание визитов и обновление данных.
Обзор
Справочники
Справочник
Аптеки
Список аптек, фильтры, карточка аптеки, сотрудники аптеки,
карта, история визитов и создание нового визита.
Аптеки
Адрес
Карта
Справочник
Врачи
Список врачей, специализация, ЛПУ, поиск, карточка врача,
история взаимодействий и создание визита к врачу.
Врачи
Специализация
История
Справочник
Учреждения
ЛПУ, адреса, список врачей внутри учреждения, карта,
связанные визиты и работа с медицинскими учреждениями как с отдельными объектами.
Учреждения
ЛПУ
Врачи
¶ Помощь и частые вопросы
Разделы, к которым чаще всего возвращаются пользователи приложения
FAQ
Помощь по мобильному приложению
Частые вопросы о работе приложения, справочниках, визитах, отчётах,
синхронизации, GPS, уведомлениях и ограничениях системы.
Помощь
FAQ
Поддержка
Проблема
Нет GPS или ошибка геолокации
Что делать, если система не определяет местоположение, координаты неточны
или приложение не даёт закрыть визит из-за отсутствия GPS.
GPS
Ошибка
Проблема
Не синхронизируется визит
Очередь синхронизации, отсутствие интернета, повторная отправка данных,
конфликты и действия пользователя при проблемах передачи информации.
Синхронизация
Визит
Проблема
Нет фото или фото не загружается
Фотофиксация через приложение, ограничения галереи,
сохранение фото локально и отправка после восстановления соединения.
Фото
Отчёт
Проблема
Не найден клиент или не обновляется справочник
Причины отсутствия врача, аптеки или ЛПУ в базе, обновление справочников,
региональные ограничения и обращение к администратору.
Справочники
Клиент