¶ Врачи
¶ Общая информация
Раздел «Врачи» в мобильном приложении PharmIT CRM предназначен для поиска врачей, просмотра карточки врача, проверки места работы, специальности, связанных учреждений, истории визитов и быстрого создания визита к врачу.
Для медицинского представителя этот раздел является одним из основных справочных разделов. Через него пользователь находит нужного врача, открывает его карточку, смотрит доступную информацию и при необходимости создаёт визит. Раздел помогает быстро перейти от поиска клиента к планированию рабочей активности.
Важно понимать, что раздел «Врачи» работает на основе загруженного справочника. Если справочник не был обновлён после входа, список врачей может быть пустым или неполным. Поэтому перед началом работы с врачами необходимо обновить справочник на рабочем столе приложения.
¶ Для чего нужен раздел «Врачи»
Раздел используется в нескольких рабочих ситуациях:
- когда нужно найти конкретного врача;
- когда нужно посмотреть специальность врача;
- когда нужно понять, в каком ЛПУ или учреждении работает врач;
- когда нужно создать визит к врачу;
- когда нужно открыть карточку врача и проверить связанные данные;
- когда нужно посмотреть историю взаимодействий или связанные визиты;
- когда нужно уточнить адрес учреждения, связанного с врачом;
- когда нужно проверить, доступен ли врач пользователю по региону.
Для медицинского представителя этот раздел помогает не искать врача вручную в сторонних списках или таблицах. Вся доступная информация находится внутри CRM и связана с визитами, календарём и отчётностью.
¶ Поиск врача
В разделе «Врачи» пользователь может искать врача по разным параметрам. Чаще всего используется поиск по ФИО. Также врач может искаться по специальности, ЛПУ, учреждению или другим доступным параметрам, если они предусмотрены в проекте.
Поиск может работать по полному или частичному совпадению. Например, пользователь может ввести только фамилию врача или часть ФИО. Если врач есть в доступной базе и справочник обновлён, система покажет подходящие результаты.
Если врач не находится, не нужно сразу считать это ошибкой приложения. Возможны разные причины:
- справочник не обновлён;
- врач относится к другому региону;
- врач не закреплён за доступной территорией пользователя;
- врач ещё не создан в CRM;
- врач находится на проверке;
- в поиске введены неточные данные;
- включены фильтры, которые скрывают нужного врача;
- врач привязан к другому ЛПУ или другой карточке.
В такой ситуации сначала нужно обновить справочник, очистить фильтры и попробовать поиск по другому параметру: ФИО, части фамилии, специальности или названию учреждения.
¶ Ограничения по доступу к врачам
Медицинский представитель видит не всех врачей из общей базы CRM. Список врачей ограничивается настройками проекта: регионом, городом, районом, командой, ролью пользователя и другими параметрами доступа.
Например, если пользователь работает только по Алматы, он не должен видеть врачей из других регионов, если это не разрешено настройками. Это нужно для того, чтобы пользователь работал только со своей клиентской базой и не видел лишние данные.
Если нужный врач отсутствует в списке, возможно, он не относится к доступной территории пользователя. В таком случае нужно обратиться к региональному менеджеру или администратору CRM, чтобы проверить привязку врача, регион и доступы пользователя.
¶ Карточка врача
После выбора врача открывается карточка врача. В карточке отображается основная информация, которая нужна медицинскому представителю для работы.
В карточке могут отображаться:
- ФИО врача;
- специальность;
- учреждение или ЛПУ, с которым связан врач;
- адрес места работы;
- контактные данные, если они доступны;
- ID врача или карточки для обращения в поддержку;
- связанные визиты;
- история взаимодействий;
- кнопка создания визита;
- дополнительные поля проекта.
Карточка врача помогает пользователю быстро понять, с каким клиентом он работает, где находится место встречи и какие действия уже были выполнены ранее.
¶ Специальность врача
Специальность врача является важной частью карточки. Она помогает медицинскому представителю правильно ориентироваться в клиентской базе, фильтровать врачей и планировать визиты.
Например, пользователь может искать врачей определённой специальности, если в рамках проекта нужно работать с конкретной группой специалистов.
Если специальность указана неверно или отсутствует, это может повлиять на поиск, фильтры и отчётность. В таком случае пользователь может сообщить об ошибке руководителю или администратору.
¶ Место работы врача
Врач в CRM обычно связан с учреждением или ЛПУ. Это важная логика, потому что визит к врачу часто выполняется не просто к человеку, а в конкретное медицинское учреждение.
Если врач работает в одном ЛПУ, пользователь видит это учреждение в карточке. Если врач связан с несколькими учреждениями, при создании визита может потребоваться выбрать правильное место встречи.
Корректная привязка врача к ЛПУ важна для:
- создания визита;
- отображения адреса;
- построения маршрута;
- истории визитов;
- отчётов;
- GPS-аналитики;
- правильного отображения клиента в CRM.
Если врач привязан не к тому учреждению, визит может быть создан с неправильным адресом или не отображаться корректно в маршруте.
¶ Адрес и карта
В карточке врача может отображаться адрес учреждения, к которому он привязан. Адрес нужен для понимания места визита и для построения маршрута.
Если у учреждения есть координаты, приложение может показать объект на карте. Если координаты отсутствуют или указаны неверно, маршрут может отображаться некорректно.
Важно понимать, что координаты обычно относятся не к самому врачу, а к учреждению, где он работает. Поэтому при проблемах с картой нужно проверять карточку ЛПУ или учреждения.
¶ История визитов
В карточке врача может отображаться история визитов или связанные визиты. Это помогает медицинскому представителю понять, когда были предыдущие встречи, какие визиты запланированы и какие уже завершены.
История визитов полезна в следующих случаях:
- нужно проверить, был ли уже визит к врачу;
- нужно посмотреть дату последнего взаимодействия;
- нужно избежать дублирования визита;
- нужно понять, есть ли запланированная встреча;
- нужно открыть карточку старого визита;
- нужно проверить статус визита.
Если история пустая, это может означать, что визитов к этому врачу ещё не было, визиты не синхронизированы или пользователь не имеет доступа к этим данным.
¶ Создание визита из карточки врача
Одна из важных функций раздела — создание визита прямо из карточки врача. Это удобно, потому что пользователь уже находится в карточке нужного клиента и не должен заново искать его через календарь.
Обычно процесс выглядит так:
- Открыть раздел «Врачи».
- Найти нужного врача.
- Открыть карточку врача.
- Нажать кнопку создания визита.
- Выбрать дату и время.
- Указать длительность.
- Выбрать тип визита.
- При необходимости добавить заметку.
- Сохранить визит.
После сохранения визит появляется в календаре со статусом «Предстоит».
Важно: создание визита может быть доступно только при активной смене. Если пользователь не начал смену, кнопка создания визита может быть недоступна или действие может быть ограничено.
¶ Визит к врачу и ЛПУ
При создании визита к врачу важно учитывать связь врача с ЛПУ. Если врач привязан к нескольким учреждениям, нужно выбрать правильное место визита. Это влияет на адрес, маршрут и GPS.
Например, врач может принимать в одной клинике утром, а в другом учреждении в другой день. Если выбрать неверное ЛПУ, визит будет связан с неправильным адресом.
Поэтому перед созданием визита нужно внимательно проверить:
- ФИО врача;
- специальность;
- выбранное ЛПУ;
- адрес учреждения;
- дату и время визита;
- тип визита.
¶ Добавление или изменение данных врача
В некоторых проектах пользователь может иметь возможность добавлять нового врача или редактировать отдельные поля. Но чувствительные данные, такие как ФИО, специальность, ЛПУ или важные привязки, могут уходить на проверку.
Это нужно для того, чтобы база врачей не портилась случайными изменениями. Если каждый пользователь сможет свободно менять важные поля, в CRM могут появиться дубли, ошибки в ФИО, неправильные специальности и неверные привязки к учреждениям.
Поэтому некоторые изменения могут сохраняться не сразу, а отправляться на модерацию или проверку ответственному сотруднику.
¶ Работа с врачами без интернета
Если справочник был заранее обновлён, раздел «Врачи» может быть доступен без интернета. Пользователь сможет открыть локально сохранённые данные, найти врача, посмотреть карточку и создать визит, если эта функция доступна в оффлайн-режиме.
Все изменения, созданные без интернета, сохраняются локально. Когда интернет появится, приложение предложит синхронизировать данные. После синхронизации созданные визиты и изменения отправятся на сервер.
Если справочник не был обновлён заранее, без интернета врачей может не быть в списке.
¶ Возможные проблемы
При работе с разделом «Врачи» могут возникать такие ситуации:
- врач не найден;
- список врачей пустой;
- врач есть в Web CRM, но не отображается в мобильном приложении;
- врач привязан не к тому ЛПУ;
- не отображается адрес;
- не получается создать визит;
- нет кнопки создания визита;
- карточка врача не открывается;
- данные врача устарели;
- история визитов пустая;
- изменения не сохраняются.
В большинстве случаев сначала нужно проверить три вещи: обновлён ли справочник, начата ли смена и относится ли врач к доступному региону пользователя.
¶ Итог
Раздел «Врачи» нужен для поиска врача, просмотра карточки, проверки специальности и места работы, анализа связанных визитов и создания визита. Для корректной работы раздела важно регулярно обновлять справочник, учитывать региональные ограничения и внимательно проверять ЛПУ при создании визита.