¶ Закрытие визита
¶ Общая информация
Закрытие визита — это этап, на котором медицинский представитель фиксирует результат выполненной встречи. Пока визит только создан в календаре, он считается запланированным. После нажатия кнопки «Начать» визит становится активным. После заполнения отчёта и отправки данных визит получает статус «Завершён».
Закрытие визита является одним из самых важных рабочих сценариев в Mobile CRM. Именно на этом этапе пользователь вносит фактическую информацию: что было сделано, какие KPI или SKU заполнены, какие комментарии добавлены, была ли сделана фотофиксация, зафиксирован ли GPS и использовались ли презентационные материалы.
Если визит не закрыт, он не считается полностью выполненным. Он может не попасть корректно в отчёты, KPI и аналитику.
¶ Когда доступно закрытие визита
Закрытие становится доступно только после того, как пользователь нажал кнопку «Начать» в карточке визита.
Это сделано для того, чтобы система сохраняла правильную последовательность:
- Визит создан.
- Визит запланирован.
- Пользователь начал визит.
- Визит стал активным.
- Пользователь заполнил отчёт.
- Визит завершён.
Если пользователь не начал визит, закрытие обычно недоступно. Это помогает отличать плановую активность от фактически выполненной.
¶ Что входит в закрытие визита
Состав отчёта при закрытии может отличаться в зависимости от типа визита и настроек проекта. Но обычно в закрытие визита входят следующие блоки:
- общая информация по визиту;
- KPI-блок;
- SKU или план-факт данные;
- дефектура или остатки;
- комментарии;
- фотофиксация;
- презентационные материалы;
- GPS-подтверждение;
- обязательные поля;
- кнопка отправки отчёта и завершения визита.
Некоторые поля могут быть обязательными. Если пользователь не заполнит обязательное поле, приложение не позволит завершить визит.
¶ KPI-блок
KPI-блок используется для фиксации показателей по визиту. В зависимости от проекта это могут быть показатели по визитам, SKU, препаратам, плану, факту или другим рабочим задачам.
Медицинский представитель может видеть только те KPI и SKU, которые доступны ему по настройкам. Список препаратов или SKU может быть ограничен регионом, командой, дистрибьютором, проектом, ролью пользователя или настройками администратора.
Если пользователь не видит нужный препарат или SKU, это не всегда ошибка приложения. Возможно, этот препарат не назначен пользователю или не входит в его доступ.
¶ SKU и план-факт
При закрытии визита может быть доступен блок SKU. Пользователь фиксирует данные по конкретным позициям: план, факт, наличие, остатки, дефектуру или другие показатели, предусмотренные проектом.
План-факт логика нужна для того, чтобы сравнивать запланированные показатели с фактически полученными. Эти данные затем могут использоваться в отчётах и KPI.
Если в блоке есть обязательные поля, их нужно заполнить полностью. Пропуск обязательных значений может привести к ошибке при закрытии визита.
¶ Дефектура и остатки
В некоторых проектах при закрытии визита медицинский представитель может фиксировать дефектуру или остатки. Это особенно важно при работе с аптеками или точками, где нужно понимать наличие товара.
Дефектура показывает отсутствие нужной позиции или недостаточное наличие. Остатки показывают количество товара, которое есть в точке.
Эти данные помогают компании анализировать ситуацию по продуктам, точкам, регионам и визитам.
¶ Комментарии
Комментарий — это текстовое поле, где пользователь может кратко описать результат визита. Комментарий помогает добавить контекст, который нельзя передать через числовые показатели.
Например, в комментарии можно указать:
- встреча прошла успешно;
- врач отсутствовал;
- аптека закрыта;
- клиент попросил перенести встречу;
- обсуждалась конкретная тема;
- возникла проблема с товаром;
- требуется повторный визит;
- была проведена презентация;
- есть замечания по объекту.
Если комментарий является обязательным, без него визит не завершится. Поэтому нужно внимательно проверять все обязательные поля перед отправкой отчёта.
¶ Фотофиксация
Фотофиксация используется для подтверждения факта визита или результата работы. В мобильном приложении фото обычно нужно делать через камеру внутри приложения.
Загрузка фото из галереи может быть недоступна или ограничена настройками проекта. Это сделано для того, чтобы фото было связано с текущим визитом и фактическим моментом выполнения.
Пользователь должен разрешить приложению доступ к камере. Если разрешение не выдано, фотофиксация может не работать.
Фото может быть обязательным. Если фото обязательно, но пользователь его не сделал, приложение не позволит завершить визит.
¶ Почему фото из галереи может быть недоступно
В некоторых проектах запрещена загрузка фото из галереи. Это связано с тем, что фотоотчёт должен подтверждать именно текущий визит, а не быть загруженным позже из старых изображений.
Поэтому если пользователь не может выбрать фото из галереи, это может быть нормальной логикой приложения. В таком случае нужно использовать камеру внутри CRM.
Если камера не открывается, нужно проверить разрешения телефона и настройки приложения.
¶ Презентация при закрытии визита
При закрытии визита может быть доступен блок презентации. Пользователь может открыть презентационный материал, показать его клиенту или пропустить просмотр, если это разрешено.
Презентации могут быть загружены и разрешены региональным менеджером, администратором или другим ответственным пользователем. Медицинский представитель видит только доступные ему материалы.
Некоторые форматы презентаций могут открываться внутри приложения, например PDF или PNG. Форматы вроде PPTX могут открываться во внешнем приложении, и в таких случаях время просмотра может фиксироваться не всегда.
¶ GPS-подтверждение
GPS-подтверждение используется для фиксации геолокации при визите. Приложение может записывать координаты пользователя и связывать их с визитом.
GPS помогает подтвердить, что пользователь находился рядом с объектом визита или двигался по маршруту. При этом GPS не всегда даёт точность до конкретной двери или кабинета. На точность могут влиять здание, погода, устройство, режим энергосбережения и настройки телефона.
Если GPS является обязательным, пользователь должен разрешить приложению доступ к геолокации. Без этого визит может не закрыться.
¶ Обязательные поля
При закрытии визита приложение может проверять обязательные поля. Если что-то не заполнено, система покажет ошибку или не даст завершить визит.
Обязательными могут быть:
- KPI;
- SKU;
- комментарий;
- фото;
- презентация;
- GPS;
- остатки;
- дефектура;
- причина отмены;
- другие поля проекта.
Если визит не закрывается, нужно внимательно пройти все блоки отчёта и проверить, нет ли незаполненных обязательных полей.
¶ Кнопка завершения визита
После заполнения всех обязательных данных пользователь нажимает кнопку «Отправить отчёт и завершить визит» или аналогичную кнопку завершения.
После успешной отправки визит получает статус «Завершён». Данные визита сохраняются в приложении и отправляются на сервер при наличии интернета.
Если пользователь работает оффлайн, данные могут сохраниться локально и уйти на сервер после синхронизации.
¶ Закрытие визита в оффлайн-режиме
Если справочники были заранее обновлены, пользователь может закрывать визиты без интернета. В таком случае отчёт, комментарии, фото, GPS и другие данные сохраняются локально.
Когда интернет появляется снова, приложение предлагает синхронизировать данные. Пользователь должен выполнить синхронизацию, чтобы закрытый визит отправился на backend-сервер и стал доступен в Web CRM, отчётах, KPI и аналитике.
Важно не удалять приложение и не очищать данные устройства до завершения синхронизации, иначе локально сохранённые данные могут быть потеряны.
¶ Ошибки при закрытии визита
При закрытии визита могут возникать разные ошибки. Самые частые причины:
- не заполнены обязательные поля;
- не сделано обязательное фото;
- не включён GPS;
- нет разрешения на камеру;
- нет разрешения на геолокацию;
- не выбран обязательный SKU;
- не указан комментарий;
- нет интернета;
- данные не синхронизировались;
- визит завис в активном статусе;
- приложение не может отправить отчёт;
- фото слишком долго загружается;
- слабый сигнал GPS;
- справочник устарел.
Если ошибка сохраняется, нужно зафиксировать ID визита и передать его в поддержку.
¶ Что делать, если визит не закрывается
Если визит не закрывается, нужно выполнить проверку по шагам:
- Убедиться, что визит был начат.
- Проверить все обязательные поля.
- Проверить KPI/SKU.
- Добавить комментарий, если он обязателен.
- Сделать фото через камеру приложения.
- Проверить доступ к камере.
- Проверить включён ли GPS.
- Проверить разрешение геолокации.
- Проверить интернет или оффлайн-режим.
- Повторить отправку отчёта.
- Если ошибка остаётся, обратиться в поддержку и указать ID визита.
¶ Что сообщать в поддержку
При обращении по проблеме закрытия визита нужно указать:
- логин CRM;
- CRM ID пользователя;
- ID визита;
- тип визита;
- статус визита;
- что именно не закрывается;
- текст ошибки, если он есть;
- был ли интернет;
- работал ли пользователь оффлайн;
- было ли сделано фото;
- включён ли GPS;
- скриншот ошибки, если возможно.
Чем точнее пользователь опишет проблему, тем быстрее её можно будет проверить.
¶ Итог
Закрытие визита — это фиксация результата выполненной встречи. Пользователь заполняет KPI, SKU, комментарии, фото, GPS и другие обязательные поля. После отправки отчёта визит получает статус «Завершён». Если визит не закрыт, он не считается полностью выполненным и может не попасть корректно в отчёты, KPI и аналитику.