¶ Сотрудники
¶ Общая информация
Раздел «Сотрудники» в мобильном приложении PharmIT CRM предназначен для просмотра информации о коллегах и выбора участников при создании совместных визитов. Этот раздел помогает медицинскому представителю понимать, какие сотрудники доступны в системе, и использовать список коллег при планировании совместной активности.
В отличие от разделов «Врачи», «Аптеки» и «Учреждение», раздел «Сотрудники» не является клиентской базой. Он относится к внутренней структуре пользователей CRM. Здесь отображаются сотрудники, которые могут быть связаны с проектом, командой, регионом или другими настройками системы.
Главная практическая задача этого раздела — возможность выбрать участника для совместного визита.
¶ Для чего нужен раздел «Сотрудники»
Раздел используется в нескольких ситуациях:
- когда нужно посмотреть список коллег;
- когда нужно выбрать участника совместного визита;
- когда нужно понять, какие сотрудники доступны пользователю;
- когда нужно связать визит с другим сотрудником;
- когда медицинский представитель выполняет визит вместе с РМ или коллегой;
- когда нужно проверить ФИО сотрудника перед добавлением в визит.
Этот раздел помогает корректно фиксировать совместную работу. Если визит выполнялся не одним сотрудником, а вместе с коллегой, это должно быть отражено в CRM.
¶ Сотрудники как часть справочников
Раздел «Сотрудники» может быть частью справочников мобильного приложения. Данные по сотрудникам также загружаются при обновлении справочника.
Если справочник не обновлён, список сотрудников может быть пустым или неполным. Поэтому перед созданием совместных визитов нужно обновить справочники на дашборде.
После обновления приложение загружает доступные данные с сервера, включая сотрудников, которые могут быть выбраны как участники визита.
¶ Какие сотрудники отображаются
Пользователь может видеть не всех сотрудников компании, а только тех, кто доступен ему по настройкам проекта. Список сотрудников может ограничиваться регионом, командой, ролью или другими правилами доступа.
Например, медицинский представитель может видеть сотрудников своей команды или тех коллег, которые могут участвовать в совместных визитах. Администратор или руководитель в Web CRM может видеть больше данных, но мобильное приложение для МП обычно показывает только необходимый рабочий список.
Если нужный сотрудник не отображается, возможны причины:
- справочник не обновлён;
- сотрудник относится к другой команде;
- сотрудник неактивен;
- сотрудник не входит в доступный регион;
- пользователь не имеет доступа к этому сотруднику;
- сотрудник ещё не добавлен в CRM;
- настройки проекта не разрешают выбирать этого сотрудника.
¶ Использование сотрудников в совместных визитах
Основная функция раздела «Сотрудники» — выбор участников для совместного визита.
Когда медицинский представитель создаёт визит, он может выбрать тип визита. Если выбран обычный визит, участники не добавляются. Если выбран совместный визит, приложение показывает поле «Участники визита».
В этом поле пользователь выбирает коллегу из списка сотрудников. Это может быть региональный менеджер, другой медицинский представитель или другой сотрудник, если он доступен по настройкам.
Совместный визит нужен, когда визит проводится не одним пользователем. Например:
- медицинский представитель идёт на визит вместе с РМ;
- новый сотрудник проходит сопровождение;
- руководитель контролирует качество визита;
- визит проводится совместно с коллегой;
- требуется зафиксировать участие нескольких сотрудников.
¶ Как выбрать участника визита
Обычно процесс выбора участника выглядит так:
- Пользователь создаёт новый визит.
- Выбирает тип визита.
- Указывает, что визит является совместным.
- Открывает поле «Участники визита».
- Выбирает сотрудника из списка.
- Проверяет выбранного участника.
- Сохраняет визит.
После сохранения в карточке визита отображается участник. Это помогает понять, кто должен участвовать во встрече.
Если участник выбран неправильно, визит может быть зафиксирован некорректно. Поэтому перед сохранением нужно внимательно проверить ФИО сотрудника.
¶ Отображение участников в карточке визита
В карточке визита может быть отдельный блок «Участники». В нём отображаются сотрудники, добавленные к совместному визиту.
Этот блок помогает пользователю видеть, кто участвует во встрече. Также информация об участниках может использоваться в отчётности, контроле и анализе совместной активности.
Если визит обычный, блок участников может отсутствовать или быть пустым.
¶ Сотрудники и роли
В списке сотрудников могут отображаться пользователи с разными ролями. Например, медицинские представители, региональные менеджеры или другие сотрудники проекта.
Роль сотрудника влияет на то, как он работает в CRM, но в мобильном приложении для МП раздел «Сотрудники» чаще всего нужен не для управления ролями, а для выбора коллег в совместных визитах.
Медицинский представитель не управляет сотрудниками, не назначает роли и не меняет структуру команды через мобильное приложение. Эти действия выполняются в Web CRM пользователями с соответствующими правами.
¶ Связь с командой и регионом
Список сотрудников может зависеть от команды и региона пользователя. Если сотрудник не относится к той же команде или региону, он может не отображаться в списке.
Это нужно для того, чтобы пользователь выбирал только релевантных участников и не видел лишнюю организационную структуру.
Если нужно добавить в совместный визит сотрудника, который не отображается, нужно обратиться к РМ или администратору. Возможно, требуется проверить команду, регион или статус сотрудника.
¶ Работа с сотрудниками без интернета
Если справочник сотрудников был заранее загружен, список может быть доступен в оффлайн-режиме. Пользователь сможет выбрать участника из локально сохранённых данных, если эта функция поддерживается в текущей версии приложения.
Если справочник не был обновлён заранее, список сотрудников может не загрузиться без интернета.
Созданный оффлайн совместный визит будет сохранён локально. Когда интернет появится, приложение отправит данные на сервер после синхронизации.
¶ Возможные проблемы
При работе с разделом «Сотрудники» могут возникать такие ситуации:
- список сотрудников пустой;
- нужный сотрудник не найден;
- сотрудник не отображается при создании совместного визита;
- выбранный участник не сохраняется;
- участник не отображается в карточке визита;
- сотрудник есть в Web CRM, но отсутствует в мобильном приложении;
- данные сотрудников не обновились;
- совместный визит не создаётся.
В первую очередь нужно проверить обновление справочника, активную смену, региональные ограничения и доступность сотрудника по команде.
¶ Итог
Раздел «Сотрудники» нужен для просмотра доступных коллег и выбора участников совместных визитов. Он помогает правильно фиксировать визиты, которые проводятся не одним медицинским представителем, а вместе с РМ или другим сотрудником. Для корректной работы раздела нужно обновить справочник и учитывать ограничения по команде, региону и доступу.