PharmIT CRM помогает планировать работу, фиксировать факт выполнения, анализировать активность, контролировать KPI, маршруты, справочники, отчёты и поддерживать единые правила работы для всех пользователей.
Система объединяет работу медицинского представителя, регионального менеджера и администратора в одном пространстве. Благодаря этому компания видит не только отдельные действия сотрудников, но и общую картину полевой активности: что было запланировано, что выполнено, какие данные внесены, какие показатели достигнуты и где требуется дополнительный контроль.
Главная цель CRM
Планирование работы
Фиксация факта выполнения
Контроль активности
Аналитика и отчёты
Единые правила работы
Возможности Mobile CRM
Что важно понимать пользователю
Главная цель PharmIT CRM — сделать работу медицинского представителя и руководителей прозрачной, управляемой и измеримой.
Система помогает не просто записывать визиты, а связывать между собой:
планирование;
выполнение визитов;
отчётность;
GPS-данные;
KPI;
справочники;
презентации;
аналитику.
CRM позволяет компании видеть, что было запланировано, что выполнено фактически, какие клиенты посещались, какие визиты были завершены, какие данные были заполнены и какие показатели достигнуты.
Благодаря этому руководители могут принимать решения не на основе устных сообщений, а на основе данных системы.
Ключевая логика CRM: план → выполнение → фиксация результата → синхронизация → отчётность → аналитика.
В CRM пользователь может заранее планировать визиты к врачам, аптекам, учреждениям и мероприятиям.
Планирование помогает медицинскому представителю видеть свою нагрузку на день, неделю или месяц, а руководителям — контролировать распределение активности.
В мобильном приложении для этого используется календарь. Пользователь может:
открыть день, неделю или месяц;
посмотреть запланированные визиты;
создать новый визит;
открыть карточку уже созданного визита;
отфильтровать встречи по статусу и типу;
скопировать день, если расписание повторяется.
| Режим | Для чего используется |
|---|---|
| День | Подходит для ежедневной работы: пользователь видит визиты на сегодня и порядок выполнения. |
| Неделя | Помогает оценить распределение нагрузки и заранее подготовить рабочий график. |
| Месяц | Даёт общую картину активности и помогает видеть периоды с высокой или низкой нагрузкой. |
| Копирование | Если расписание повторяется, пользователь может копировать день и быстрее создавать план. |
В CRM важно различать запланированный визит и фактически выполненный визит.
Если визит только создан в календаре, это ещё не означает, что работа выполнена. Пользователь должен открыть визит, нажать «Начать визит», заполнить отчёт и завершить его.
После начала визита статус меняется на активный. После заполнения обязательных блоков и отправки отчёта визит получает статус «Завершён».
Только завершённый визит может полноценно учитываться в отчётах, KPI и аналитике.
| № | Статус | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Предстоит | Визит создан и ожидает выполнения. |
| 2 | Активный | Пользователь нажал «Начать визит», и визит находится в процессе выполнения. |
| 3 | Завершён | Пользователь заполнил отчёт и отправил данные. |
| 4 | Отменён | Визит не состоялся по причине, но факт отмены или причина может сохраняться в системе. |
CRM помогает контролировать активность пользователей на разных уровнях.
| Пользователь | Что контролирует |
|---|---|
| Медицинский представитель | Свою личную работу, визиты, календарь, отчёты и выполнение задач. |
| Региональный менеджер | Работу команды, распределение активности, выполнение планов и качество визитов. |
| Администратор | Данные всей системы, справочники, настройки, отчёты и общую аналитику. |
Контроль строится на нескольких источниках данных: визиты, статусы, GPS, фотоотчёты, KPI, справочники, отчёты, графики и журнал активности.
Это позволяет не просто видеть количество визитов, а понимать качество и полноту выполненной работы.
| Источник | Что показывает |
|---|---|
| Статусы визитов | Какие визиты предстоят, какие активны, какие завершены, отменены или удалены. |
| GPS | Маршрут, координаты и фактическое перемещение пользователя. |
| Фотоотчёты | Визуальное подтверждение результата визита, если это требуется проектом. |
| KPI | Сравнение плановых и фактических показателей по визитам, SKU и другим задачам. |
| Журнал активности | Действия пользователя в системе и последовательность выполнения рабочих операций. |
Данные, которые пользователь вносит в мобильном приложении, затем используются в аналитике.
Отчёты позволяют:
смотреть визиты за выбранный период;
анализировать активность сотрудников;
проверять выполнение KPI;
смотреть данные по SKU;
анализировать использование презентаций;
проверять фотоотчёты;
оценивать маршруты и перемещения.
Для медицинского представителя отчёты помогают контролировать личную работу. Для регионального менеджера отчёты показывают командную активность. Для администратора отчёты дают полную системную картину по всей CRM.
Важно: аналитика будет точной только в том случае, если пользователь корректно создаёт визиты, начинает их, закрывает отчёт, синхронизирует данные и работает с актуальными справочниками.
| Роль | Как используются отчёты |
|---|---|
| Медицинский представитель | Контроль личных визитов, выполненных задач и собственных показателей. |
| Региональный менеджер | Анализ командной активности, качества визитов и выполнения плана. |
| Администратор | Просмотр полной картины по системе, проверка данных и подготовка аналитики. |
CRM помогает всем пользователям работать по единой логике.
Это важно, потому что без единых правил каждый сотрудник может фиксировать работу по-своему: кто-то в таблице, кто-то в мессенджере, кто-то в личных заметках. В таком случае руководителям сложно анализировать данные и сравнивать результаты.
PharmIT CRM задаёт общий порядок работы:
пользователь входит в приложение;
обновляет справочники;
начинает смену;
планирует визиты;
выполняет визиты;
закрывает отчёт;
синхронизирует данные;
использует систему как основной источник рабочей информации.
| Без CRM | С CRM |
|---|---|
| Данные хранятся в разных местах | Данные находятся в единой системе |
| Сложно проверить факт выполнения | Визиты имеют статусы и отчёты |
| Нет единого порядка работы | Все пользователи работают по общей логике |
| Трудно сравнивать результаты | Данные можно анализировать по единым показателям |
| Руководители зависят от устных сообщений | Решения принимаются на основе данных системы |
Mobile CRM — это рабочий инструмент медицинского представителя для ежедневной полевой работы.
| Раздел | Возможности |
|---|---|
| Рабочий стол | Смена, KPI, встречи за сегодня, быстрые действия и обновление справочников. |
| Календарь | Планирование визитов, режимы день/неделя/месяц, фильтры и статусы. |
| Карточка визита | Детали визита, объект, статус, заметки, участники и действия с визитом. |
| Закрытие визита | KPI/SKU, комментарии, фото, презентации, GPS и отправка отчёта. |
| Справочники | Врачи, аптеки, учреждения, сотрудники, поиск, фильтры и карточки объектов. |
| Оффлайн-режим | Работа без интернета при заранее обновлённых справочниках и последующая синхронизация. |
Перед началом работы с CRM пользователю важно понимать несколько базовых правил.
CRM нужна не только для создания визитов, но и для фиксации всей рабочей активности.
Данные в CRM становятся полезными только при регулярной синхронизации и корректном заполнении визитов.
Плановый визит не считается выполненным, пока он не начат и не завершён с отчётом.
Справочники нужно обновлять, чтобы приложение показывало актуальную базу врачей, аптек и учреждений.
Ограничения по регионам и ролям влияют на то, какие данные видит пользователь.
| Действие | Зачем нужно |
|---|---|
| Обновить справочники | Чтобы видеть актуальную базу объектов. |
| Начать смену | Чтобы система зафиксировала начало рабочего дня. |
| Создать или открыть визит | Чтобы перейти к работе с конкретным объектом. |
| Нажать «Начать визит» | Чтобы визит стал активным и учитывался как выполняемый. |
| Заполнить отчёт | Чтобы зафиксировать результат работы. |
| Завершить визит | Чтобы визит учитывался в отчётах и KPI. |
| Синхронизировать данные | Чтобы информация передалась в систему. |
PharmIT CRM помогает выстроить полный цикл полевой работы: от планирования визита до фиксации результата и последующей аналитики. Для пользователя система делает ежедневную работу более понятной и организованной. Для компании CRM обеспечивает прозрачность, контроль, единые правила и достоверные данные для управленческих решений.