Mobile CRM — основной рабочий инструмент медицинского представителя в полях. Через приложение пользователь планирует визиты, начинает смену, работает с календарём, справочниками, маршрутом, GPS, презентациями, отчётами и закрывает визиты с фиксацией результата.
Мобильное приложение помогает медицинскому представителю выполнять полный рабочий цикл: от подготовки к смене и планирования визитов до фиксации факта выполнения, заполнения отчёта и синхронизации данных с системой.
Содержание страницы
Что такое Mobile CRM
Для чего используется приложение
Первые действия после входа
Основная логика работы
Основные разделы приложения
Работа в полях
Справочники и данные
Оффлайн и синхронизация
Что важно запомнить
Mobile CRM PharmIT — это мобильное приложение для ежедневной работы медицинского представителя. Оно используется не просто как календарь или список клиентов, а как полноценный рабочий инструмент для планирования, выполнения и фиксации полевой активности.
В приложении медицинский представитель может:
видеть своё расписание;
начинать и завершать смену;
создавать визиты;
открывать карточки врачей, аптек и учреждений;
строить маршрут;
фиксировать GPS;
использовать презентационные материалы;
заполнять отчёты;
отправлять данные на сервер.
Главная идея Mobile CRM заключается в том, чтобы вся работа медицинского представителя была зафиксирована в единой системе: что было запланировано, какой объект посещался, когда был начат визит, чем он завершился, какие данные были внесены, были ли фото, GPS и отчётность.
Важно: мобильное приложение является основной частью работы в полях. Web CRM больше подходит для контроля, аналитики и администрирования, а Mobile CRM используется медицинским представителем в реальной ежедневной работе.
Мобильное приложение помогает медицинскому представителю управлять рабочим днём от начала смены до завершения последнего визита.
Пользователю не нужно вести отдельные списки клиентов, маршруты, заметки и отчёты вне системы. Все основные действия выполняются внутри приложения.
Основные задачи Mobile CRM
| Направление | Что делает пользователь |
|---|---|
| Планирование | Создаёт визиты, выбирает дату и время, указывает объект визита, работает с календарём в режимах день, неделя и месяц. |
| Выполнение визитов | Начинает визит, переводит его в активный статус, заполняет отчёт и завершает визит после выполнения всех обязательных действий. |
| Фиксация результата | Вносит KPI/SKU, комментарии, фотоотчёт, презентации, GPS-координаты и другие данные для последующей отчётности. |
| Контроль маршрута | Смотрит плановый маршрут на карте, фиксирует GPS-точки и сопоставляет запланированную активность с фактическим перемещением. |
После входа в мобильное приложение пользователь не должен сразу создавать визиты. Сначала нужно выполнить несколько обязательных действий, чтобы приложение корректно загрузило рабочие данные и подготовилось к работе.
Быстрый старт
| № | Действие | Что нужно проверить или выполнить |
|---|---|---|
| 1 | Проверить профиль | Убедиться, что отображаются правильные ФИО, e-mail, телефон, CRM ID, логин CRM и логин КМП. Эти данные важны для идентификации пользователя и обращения в поддержку. |
| 2 | Обновить справочники | Загрузить данные с backend-сервера: врачей, аптеки, учреждения, сотрудников и региональные привязки. Без обновления справочников база может не отображаться. |
| 3 | Начать смену | На рабочем столе нажать «Начать смену». Без активной смены пользователь не сможет полноценно создавать или редактировать визиты. |
| 4 | Проверить календарь и маршрут | После обновления справочников и начала смены открыть календарь, посмотреть визиты на день, проверить маршрут и перейти к выполнению запланированной работы. |
Если пользователь вошёл в приложение, но не обновил справочник, он может не увидеть врачей, аптеки и учреждения. Если пользователь не начал смену, часть рабочих действий будет ограничена.
Вся работа в Mobile CRM строится вокруг визита.
Визит — это базовая единица полевой активности. Пользователь планирует встречу, начинает её, фиксирует результат и завершает отчёт.
Логика работы: план → факт
| Этап | Действие | Что происходит в системе |
|---|---|---|
| 1 | Планирование | Пользователь создаёт визит в календаре или из карточки объекта. |
| 2 | Начало визита | После нажатия «Начать визит» статус меняется на активный. |
| 3 | Отчёт | Заполняются KPI/SKU, комментарии, фото, презентации и GPS. |
| 4 | Завершение | После отправки отчёта визит получает статус «Завершён». |
Такая логика нужна для того, чтобы CRM отличала плановую активность от фактически выполненной. Запланированный визит сам по себе ещё не означает выполненную работу. Работа считается зафиксированной только после того, как визит был начат, заполнен и завершён.
В Mobile Wiki разделы лучше читать не хаотично, а по рабочей логике пользователя.
Сначала нужно понять вход, профиль и рабочий стол, затем перейти к календарю и визитам, после этого изучить закрытие визита, маршрут, справочники, отчёты и оффлайн-режим.
Навигация по приложению
| Раздел | Назначение |
|---|---|
| Дашборд | Главный экран приложения: смена, KPI, встречи за сегодня и неделю, быстрые действия, уведомления, обновление справочников и расписание на день. |
| Календарь | Планирование визитов, режимы день/неделя/месяц, фильтры, копирование дня, статусы визитов и переход в карточку визита. |
| Врачи | Поиск врачей, карточка врача, специальность, ЛПУ, история взаимодействия и создание визита к врачу. |
| Аптеки | Список аптек, адрес, БИН, сотрудники аптеки, карта, связанные визиты и быстрое создание визита. |
| Учреждения | ЛПУ, адреса, карта, связанные врачи, карточка учреждения и создание визита из карточки медицинской организации. |
| Сотрудники | Список сотрудников для совместных визитов, выбора участников и понимания структуры взаимодействия внутри приложения. |
| Презентации | Библиотека CLM-материалов, избранное, сохранение для оффлайна и использование презентаций во время визита. |
| Отчёты | Статистика визитов за период, диаграммы активности, список встреч и экспорт данных, если выгрузка разрешена настройками проекта. |
| Уведомления | Колокольчик на рабочем столе, фильтры уведомлений, непрочитанные сообщения, встречи, системные уведомления и напоминания. |
Mobile CRM создано для полевой работы. Пользователь может открыть маршрут, посмотреть последовательность визитов, перейти к нужной карточке, начать визит, заполнить отчёт и завершить работу с объектом.
Визиты могут быть связаны с разными типами объектов:
аптекой;
врачом;
учреждением;
мероприятием.
Для врача важна привязка к ЛПУ, потому что врач может работать в конкретном учреждении. Для аптеки важны адрес, БИН, координаты и история визитов. Для мероприятия название и адрес обычно вводятся вручную, поэтому такие визиты могут иметь особенности при отображении на карте.
Типы объектов и особенности работы
| Объект | Что важно учитывать |
|---|---|
| Врач | Специальность, ЛПУ, история взаимодействия, привязка к учреждению. |
| Аптека | Адрес, БИН, координаты, сотрудники аптеки, история визитов. |
| Учреждение / ЛПУ | Адрес, связанные врачи, карта, карточка медицинской организации. |
| Мероприятие | Название и адрес могут вводиться вручную, поэтому возможны особенности отображения на карте. |
Совместные визиты: если визит проводится вместе с коллегой, пользователь выбирает тип «Совместный» и добавляет участника из справочника сотрудников.
Справочники Mobile CRM включают врачей, аптеки, учреждения и сотрудников. Они загружаются на устройство после обновления справочников. Именно поэтому обновление справочника после входа является обязательным действием.
Пользователь видит не всю базу CRM, а только те объекты, которые доступны ему по настройкам:
регион;
город;
район;
команда;
проект;
роль;
привязанные территории.
Например, медицинский представитель может видеть только своих врачей, аптеки и ЛПУ, закреплённые за его зоной работы.
Такая логика нужна для того, чтобы не перегружать пользователя чужими объектами и не смешивать данные разных регионов.
Если объект не отображается
| Что проверить | Возможная причина |
|---|---|
| Обновлены ли справочники | Данные могли не загрузиться на устройство. |
| Не включены ли лишние фильтры | Объект может быть скрыт из-за выбранных параметров поиска. |
| Доступен ли объект по региону | Врач, аптека или учреждение могут не входить в зону пользователя. |
| Подтверждён ли объект в системе | Объект может ещё не быть доступен в CRM. |
| Подходит ли роль пользователя | Ограничения роли могут влиять на доступ к данным. |
Mobile CRM поддерживает работу без интернета. Это важно для полевой работы, потому что связь может быть нестабильной в зданиях, на выезде или в отдельных районах.
Если справочники были заранее обновлены, пользователь может продолжать работать с локальными данными:
просматривать карточки;
создавать визиты;
начинать визиты;
закрывать визиты;
заполнять отчёты;
делать фото;
фиксировать GPS.
При отсутствии интернета сверху появляется сообщение о том, что подключение отсутствует и приложение работает в оффлайн-режиме. Данные сохраняются на устройстве и попадают в очередь синхронизации.
Когда интернет появляется снова, пользователь должен запустить синхронизацию, если приложение показывает такую кнопку или окно. Только после синхронизации данные уйдут на backend-сервер и станут доступны в Web CRM, отчётах, KPI и аналитике.
Что важно знать об оффлайн-режиме
| Ситуация | Что происходит |
|---|---|
| Нет интернета | Приложение работает с локальными данными, если справочники были обновлены заранее. |
| Пользователь создаёт или закрывает визит | Данные сохраняются на устройстве. |
| Появляется интернет | Нужно выполнить синхронизацию. |
| Данные синхронизированы | Информация становится доступна в Web CRM, отчётах, KPI и аналитике. |
| Синхронизация не выполнена | Руководители могут не видеть выполненные действия в системе. |
Перед началом работы с Mobile CRM важно помнить основные правила.
Основные правила
После входа обязательно обновите справочник, иначе база клиентов может не отображаться.
Перед созданием и редактированием визитов нужно начать смену.
Запланированный визит не считается выполненным, пока он не начат и не закрыт с отчётом.
GPS, фото и KPI/SKU могут быть обязательными при закрытии визита.
Оффлайн-режим сохраняет данные локально, но руководители увидят их только после синхронизации.
Если нужный клиент или препарат не отображается, причина может быть в регионе, роли или ограничениях доступа.
Краткий чек-лист перед работой
| Шаг | Действие |
|---|---|
| 1 | Войти в приложение. |
| 2 | Проверить профиль пользователя. |
| 3 | Обновить справочники. |
| 4 | Начать смену. |
| 5 | Открыть календарь. |
| 6 | Проверить визиты и маршрут. |
| 7 | Начать визит перед выполнением работы. |
| 8 | Заполнить отчёт и завершить визит. |
| 9 | Синхронизировать данные после работы, особенно если был оффлайн-режим. |
Mobile CRM PharmIT — это основной инструмент медицинского представителя для работы в полях. Приложение помогает планировать визиты, фиксировать факт выполнения, работать со справочниками, маршрутом, GPS, презентациями и отчётами. Корректная работа с приложением начинается с обновления справочников и начала смены, а завершается заполнением отчётов и синхронизацией данных.