¶ Загрузка регионов и ограничения
¶ Общая информация
Загрузка регионов и ограничения доступа — это логика, по которой мобильное приложение показывает пользователю только те данные, которые относятся к его рабочей зоне, роли и настройкам проекта.
Медицинский представитель не видит всю базу CRM. Он видит только тех врачей, аптеки, учреждения, сотрудников, SKU и другие данные, которые доступны ему по региону, городу, району, команде и роли.
Такая логика нужна для того, чтобы пользователь работал только со своей территорией и не видел лишние данные по другим регионам, командам или проектам.
¶ Почему пользователь видит только часть данных
Если медицинский представитель открывает раздел «Врачи», «Аптеки» или «Учреждения», он может заметить, что в списке отображаются не все объекты, которые существуют в CRM. Это нормально.
Система ограничивает доступ по нескольким параметрам:
- роль пользователя;
- регион;
- город;
- район;
- команда;
- проект;
- привязка к территории;
- доступные справочники;
- настройки администратора;
- настройки регионального менеджера;
- статус объекта;
- актуальность справочника.
Например, если пользователь работает только в Алматы, он может не видеть врачей, аптеки и учреждения из Астаны, Шымкента или других регионов. Если пользователь закреплён за определённым районом, он может не видеть объекты из другого района.
¶ Как работает региональная привязка
Региональная привязка определяет, какие объекты доступны пользователю. На стороне CRM администратор или ответственный сотрудник задаёт, к каким регионам, городам, районам или территориям относится пользователь.
После этого при обновлении справочников мобильное приложение загружает только те данные, которые соответствуют этим настройкам.
Например, если медицинский представитель закреплён за конкретным городом и районом, приложение загрузит врачей, аптеки и учреждения только из этой зоны. Остальные объекты не будут отображаться.
Это помогает избежать перегрузки приложения и снижает риск ошибки при выборе клиента.
¶ Зачем нужны ограничения доступа
Ограничения доступа нужны для порядка и безопасности данных.
Если бы каждый пользователь видел всю базу CRM, он мог бы случайно создать визит не к своему клиенту, выбрать неправильный регион, изменить чужой объект или работать с данными другой команды.
Ограничения помогают:
- разделить ответственность между пользователями;
- защитить данные;
- не перегружать справочники;
- ускорить поиск нужных объектов;
- избежать дублирования визитов;
- улучшить качество отчётности;
- связать пользователя с его рабочей территорией;
- корректно считать KPI и аналитику.
¶ Роль обновления справочников
Региональные данные загружаются через обновление справочников. Поэтому после входа в приложение пользователь должен обновить справочник.
Если справочник не обновлён, приложение может не показать врачей, аптеки, учреждения и сотрудников. Пользователь может подумать, что доступа нет, хотя на самом деле данные просто не загружены на устройство.
Обновление справочника нужно выполнять:
- после первого входа;
- перед началом работы;
- после изменения доступа;
- после добавления новых объектов;
- после изменения региона;
- после длительной работы без интернета;
- если нужный объект не находится.
¶ Что загружается при обновлении справочников
При обновлении справочников приложение загружает данные, доступные пользователю.
Обычно загружаются:
- врачи;
- аптеки;
- учреждения и ЛПУ;
- сотрудники;
- регионы;
- города;
- районы;
- привязки объектов;
- связанные врачи;
- связанные визиты;
- доступные SKU;
- часть настроек проекта;
- ограничения пользователя;
- обновлённые карточки объектов.
Состав данных может отличаться в зависимости от проекта и роли пользователя.
¶ Почему объект не отображается
Если пользователь не видит нужного врача, аптеку или ЛПУ, возможны несколько причин.
Первая причина — справочник не обновлён. В этом случае нужно обновить справочники на рабочем столе приложения.
Вторая причина — объект не относится к региону пользователя. Например, аптека находится в другом районе, а пользователь не имеет доступа к этой территории.
Третья причина — объект ещё не создан в CRM или находится на проверке.
Четвёртая причина — объект есть в Web CRM, но ещё не попал в мобильное приложение, потому что не прошла синхронизация или обновление справочника.
Пятая причина — объект создан, но не привязан к нужной территории, команде или пользователю.
¶ Почему врач может не отображаться
Врач может не отображаться в мобильном приложении, если:
- он не относится к региону пользователя;
- он не привязан к доступному ЛПУ;
- справочник не обновлён;
- врач создан, но не подтверждён;
- врач привязан к другому учреждению;
- врач находится в другом районе;
- пользователь не имеет доступа к этой специальности или группе;
- в поиске введены неправильные данные.
Сначала нужно попробовать обновить справочник и поискать врача по части ФИО. Если врач всё равно не найден, нужно проверить его привязку в CRM.
¶ Почему аптека может не отображаться
Аптека может не отображаться, если:
- она находится в другом регионе;
- она не закреплена за пользователем;
- справочник не обновлён;
- аптека создана под другим названием;
- указан юридический вариант названия;
- аптека находится на проверке;
- отсутствует привязка к территории;
- есть фильтр, который скрывает аптеку.
Если аптека нужна для работы, пользователь должен обратиться к региональному менеджеру или администратору, указав название, адрес и БИН, если он известен.
¶ Почему учреждение или ЛПУ может не отображаться
Учреждение может не отображаться, если:
- оно относится к другому региону;
- не загружено в справочник;
- не имеет корректной привязки;
- находится на проверке;
- введено под другим названием;
- пользователь ищет сокращённое название, а в CRM указано полное;
- у пользователя нет доступа к этому ЛПУ;
- справочник устарел.
При поиске ЛПУ лучше пробовать разные варианты названия: полное, сокращённое, название филиала или часть адреса.
¶ Ограничения по SKU
Ограничения могут касаться не только врачей, аптек и учреждений, но и SKU. Пользователь может видеть не все препараты или позиции.
Список SKU может зависеть от:
- проекта;
- региона;
- команды;
- дистрибьютора;
- назначения пользователя;
- роли;
- настроек администратора;
- доступности продукта;
- логики KPI.
Если пользователь не видит нужный SKU при закрытии визита, это может быть связано с настройками доступа. В таком случае нужно проверить, назначен ли этот SKU пользователю или его команде.
¶ Ограничения по сотрудникам
В разделе «Сотрудники» пользователь также может видеть не всех сотрудников компании. Обычно отображаются только те сотрудники, которые доступны для текущего проекта, команды или совместных визитов.
Если пользователь не видит коллегу при создании совместного визита, возможны причины:
- сотрудник из другой команды;
- сотрудник неактивен;
- сотрудник не входит в доступный регион;
- справочник не обновлён;
- настройки проекта не разрешают выбирать этого сотрудника;
- сотрудник не привязан к нужной структуре.
¶ Кто настраивает доступы
Пользователь не может самостоятельно изменить свой регион, роль или доступы. Эти настройки выполняются администраторами, региональными менеджерами или ответственными сотрудниками на стороне CRM.
Если нужно расширить доступ, добавить объект, изменить регион или привязать сотрудника к территории, медицинский представитель должен обратиться к руководителю или администратору.
¶ Что делать, если нужный объект не найден
Если объект не найден, нужно действовать по порядку:
- Проверить интернет.
- Обновить справочники.
- Очистить фильтры.
- Попробовать поиск по другому названию.
- Проверить регион и район.
- Уточнить, есть ли объект в Web CRM.
- Проверить, не находится ли объект на модерации.
- Обратиться к РМ или администратору.
- Передать точные данные объекта.
Для врача нужно передать ФИО, специальность и ЛПУ.
Для аптеки — название, адрес и БИН.
Для учреждения — название, адрес и регион.
¶ Связь с оффлайн-режимом
Если пользователь работает без интернета, он видит только те данные, которые были загружены ранее. Если объект был добавлен на сервере после последнего обновления справочника, без интернета он не появится.
Поэтому перед работой в условиях нестабильной связи нужно заранее обновить справочники и проверить, что нужные клиенты доступны.
¶ Возможные проблемы
При загрузке регионов и ограничениях доступа могут возникать такие ситуации:
- база врачей пустая;
- не отображаются аптеки;
- не находится нужное ЛПУ;
- пользователь видит не тот регион;
- нет нужного района;
- не отображается SKU;
- нельзя выбрать коллегу для совместного визита;
- в Web CRM объект есть, а в мобильном приложении его нет;
- после обновления справочника данные не появились;
- пользователь видит меньше объектов, чем ожидал;
- объект отображается без адреса или координат.
В первую очередь нужно проверить обновление справочников и настройки доступа пользователя.
¶ Итог
Загрузка регионов и ограничения доступа определяют, какие данные видит пользователь в мобильном приложении. Медицинский представитель работает только со своей территорией, своими объектами и доступными справочниками. Если нужный врач, аптека, учреждение, сотрудник или SKU не отображается, сначала нужно обновить справочники, проверить фильтры и региональные привязки, а затем обращаться к РМ или администратору.