¶ Учреждения
¶ Общая информация
Раздел «Учреждения» или «ЛПУ» в мобильном приложении PharmIT CRM предназначен для работы с лечебно-профилактическими учреждениями. Через этот раздел медицинский представитель может найти нужное ЛПУ, открыть карточку учреждения, посмотреть адрес, карту, связанных врачей, связанные визиты и создать визит из карточки учреждения.
Учреждения являются важной частью CRM, потому что многие врачи связаны именно с ЛПУ. Врач может работать в одном или нескольких учреждениях, и при создании визита к врачу важно правильно выбрать место встречи.
Раздел «Учреждения» помогает медицинскому представителю работать не только с отдельным врачом, но и с организацией, в которой он принимает.
¶ Для чего нужен раздел «Учреждения»
Раздел используется, когда нужно:
- найти медицинское учреждение;
- посмотреть карточку ЛПУ;
- проверить адрес учреждения;
- открыть учреждение на карте;
- увидеть врачей, связанных с этим учреждением;
- посмотреть связанные визиты;
- создать визит в учреждение;
- создать визит к врачу через учреждение;
- проверить, относится ли учреждение к доступному региону пользователя.
Этот раздел особенно полезен, если пользователь знает ЛПУ, но не уверен, какие врачи с ним связаны. В таком случае он может открыть карточку учреждения и посмотреть список врачей.
¶ Поиск учреждения
В разделе учреждений пользователь может искать ЛПУ по названию, адресу, региону, типу учреждения или другим доступным параметрам.
Поиск может работать по полному или частичному совпадению. Например, если пользователь помнит только часть названия клиники, он может ввести эту часть в строку поиска.
Если учреждение не находится, нужно проверить:
- обновлён ли справочник;
- правильно ли введено название;
- не включены ли фильтры;
- относится ли учреждение к региону пользователя;
- не создано ли учреждение под другим названием;
- не находится ли карточка на проверке;
- есть ли у пользователя доступ к этому ЛПУ.
Иногда одно и то же учреждение может называться по-разному: официальное название, сокращённое название, привычное название или название филиала. Поэтому при поиске лучше пробовать разные варианты.
¶ Ограничения по доступу к учреждениям
Как и в других справочниках, медицинский представитель видит только те учреждения, которые доступны ему по региону, команде и настройкам проекта.
Пользователь не видит всю базу ЛПУ. Если учреждение находится в другом городе или районе, оно может не отображаться. Это нормальная логика ограничения доступа.
Если нужное ЛПУ должно быть доступно, но не отображается, нужно обновить справочник и проверить фильтры. Если после этого объект не найден, нужно обратиться к РМ или администратору.
¶ Карточка учреждения
После выбора учреждения открывается карточка ЛПУ. В карточке отображается основная информация, необходимая для планирования и выполнения визита.
В карточке могут быть:
- название учреждения;
- тип учреждения;
- адрес;
- регион;
- контактные данные;
- координаты;
- карта;
- связанные врачи;
- связанные визиты;
- ID карточки;
- кнопка создания визита;
- дополнительные поля проекта.
Карточка учреждения помогает быстро понять, где находится объект, какие врачи с ним связаны и были ли уже визиты.
¶ Адрес учреждения
Адрес учреждения используется при создании визита, построении маршрута и анализе GPS. Если адрес указан неправильно, визит может быть запланирован не туда, маршрут может строиться неверно, а GPS может показывать несоответствие.
Пользователь должен внимательно проверять адрес перед созданием визита, особенно если в городе есть несколько филиалов с похожим названием.
Если адрес неверный, нужно сообщить ответственному сотруднику. В некоторых проектах редактирование адреса может быть доступно пользователю, но такие изменения могут отправляться на проверку.
¶ Карта и координаты учреждения
Если у учреждения указаны координаты, карточка может отображать его на карте. Координаты важны для маршрута и GPS-отчётов.
Маршрут в мобильном приложении строится по визитам текущего дня. Если учреждение имеет корректные координаты, оно будет отображаться на карте как точка маршрута.
Если учреждение не отображается на карте, возможны причины:
- координаты отсутствуют;
- координаты указаны неверно;
- карта не загружается из-за отсутствия интернета;
- объект не синхронизирован;
- визит создан как мероприятие с ручным адресом, а не как объект из справочника.
Важно помнить, что без интернета карта может работать ограниченно, даже если карточка учреждения открывается.
¶ Связанные врачи
Один из ключевых блоков карточки учреждения — список связанных врачей. В этом списке отображаются врачи, которые привязаны к данному ЛПУ.
Это очень важная функция, потому что медицинский представитель может сначала найти учреждение, а затем выбрать врача из списка связанных специалистов.
Связанные врачи помогают:
- понять, кто работает в данном ЛПУ;
- быстро перейти в карточку врача;
- создать визит к врачу через учреждение;
- проверить привязку врача;
- избежать ошибки при выборе места визита;
- планировать работу по конкретной клинике или ЛПУ.
Если нужного врача нет в списке учреждения, возможны причины:
- врач не привязан к этому ЛПУ;
- справочник не обновлён;
- врач находится в другом регионе;
- врач ещё не добавлен в CRM;
- врач находится на проверке;
- у пользователя нет доступа к этому врачу.
¶ Связанные визиты
В карточке учреждения могут отображаться связанные визиты. Это помогает видеть историю работы с конкретным ЛПУ.
Связанные визиты показывают:
- были ли уже визиты в это учреждение;
- какие визиты запланированы;
- какие визиты завершены;
- какие визиты отменены;
- к каким врачам были визиты;
- когда была последняя активность.
Если история визитов пустая, это может означать, что визитов ещё не было, они не синхронизированы или пользователь не имеет доступа к этим данным.
¶ Создание визита из карточки учреждения
Из карточки учреждения можно создать визит. Это может быть визит непосредственно в ЛПУ или визит к врачу, связанному с этим учреждением.
Обычно процесс выглядит так:
- Открыть раздел «Учреждение».
- Найти нужное ЛПУ.
- Открыть карточку учреждения.
- Нажать кнопку создания визита.
- Выбрать дату и время.
- Указать длительность.
- При необходимости выбрать врача.
- Добавить заметку.
- Сохранить визит.
После сохранения визит появится в календаре.
Если пользователь создаёт визит к врачу через ЛПУ, нужно внимательно проверить, что выбран правильный врач и правильное учреждение.
Так же можете самостоятельно добавить Учреждение по кнопке “Добавить”.
¶ Визит в учреждение и визит к врачу
Важно различать визит в учреждение и визит к врачу.
Визит в учреждение связан с самой организацией. Например, пользователь посещает ЛПУ как объект.
Визит к врачу связан с конкретным врачом, который работает в этом учреждении. В таком случае важно выбрать не только врача, но и место работы.
Эта разница важна для отчётности, истории взаимодействий, GPS и аналитики.
¶ Работа с учреждениями без интернета
Если справочник был заранее обновлён, пользователь может открывать карточки учреждений без интернета. Он сможет просматривать локальные данные, видеть связанных врачей, создавать визиты и работать с уже загруженной базой.
Но без интернета нельзя обновить справочник, загрузить новые учреждения с сервера и полноценно использовать карту, если она требует подключения к Яндекс.Картам.
Все созданные или изменённые данные сохраняются локально и отправляются на сервер после синхронизации.
¶ Возможные проблемы
При работе с учреждениями могут возникать такие ситуации:
- учреждение не найдено;
- список ЛПУ пустой;
- карточка учреждения не открывается;
- не отображаются связанные врачи;
- не отображаются связанные визиты;
- неверный адрес;
- нет координат;
- учреждение не отображается на карте;
- не получается создать визит;
- врач не найден внутри учреждения;
- объект есть в Web CRM, но не виден в мобильном приложении.
Сначала нужно проверить обновление справочника, фильтры, региональные ограничения и активную смену.
¶ Итог
Раздел «Учреждения» нужен для работы с ЛПУ: поиска учреждения, просмотра карточки, адреса, карты, связанных врачей, связанных визитов и создания визита. Этот раздел особенно важен для визитов к врачам, потому что врач часто связан с конкретным ЛПУ, и правильный выбор учреждения влияет на маршрут, GPS, отчёты и историю взаимодействий.