Жизненный цикл визита — это последовательность этапов, через которые проходит визит в CRM PharmIT с момента планирования до попадания данных в отчётность и KPI.
Данная логика используется для:
- стандартизации работы медицинских представителей;
- повышения прозрачности полевой активности;
- корректного расчёта KPI;
- формирования аналитики и управленческих отчётов.
Жизненный цикл визита одинаков по логике для всех типов визитов, но может отличаться по набору обязательных действий.
Каждый визит в CRM проходит следующие этапы.
Визит создаётся медицинским представителем в календаре.
На этом этапе:
- выбирается тип визита (аптека, врач, ЛПУ, событие);
- определяется объект визита;
- указываются дата, время и длительность;
- визит получает статус «Предстоит».
Цель этапа — сформировать рабочий план медицинского представителя.
После создания визита медицинский представитель может:
- просмотреть карточку визита;
- ознакомиться с информацией об объекте;
- добавить заметки и напоминания;
- при необходимости отредактировать параметры визита.
Этап подготовки не изменяет статус визита, но влияет на качество его выполнения.
Непосредственно перед визитом медицинский представитель нажимает кнопку:
«Начать»
После этого:
- визит получает статус «Активный»;
- фиксируется фактическое время начала;
- выполняется GPS-фиксация точки начала визита;
- становится доступен экран закрытия визита.
С этого момента визит считается выполняемым.
На этапе выполнения визита медицинский представитель:
- проводит встречу с объектом визита;
- фиксирует промежуточные заметки (при необходимости);
- подготавливается к заполнению отчёта.
Редактирование ключевых параметров визита на этом этапе ограничено.
После завершения встречи медицинский представитель переходит к экрану закрытия визита.
На этом этапе:
- заполняются обязательные KPI;
- добавляются комментарии и результаты визита;
- прикрепляются фотографии (если требуется);
- выполняется GPS-фиксация точки закрытия.
После успешного сохранения визит получает статус «Завершён».
Если визит закрыт:
- в онлайн-режиме — данные сразу отправляются на сервер;
- в оффлайн-режиме — данные сохраняются локально и отправляются при появлении интернета.
Система обеспечивает целостность данных и корректную синхронизацию.
После завершения и синхронизации визита:
- данные отображаются в отчётах и аналитике;
- визит учитывается в KPI (в зависимости от статуса);
- информация становится доступной региональным менеджерам и администраторам.
На этом этапе жизненный цикл визита считается завершённым.
Если визит не состоялся по объективным причинам:
- визит переводится в статус «Отменён»;
- причина отмены фиксируется в системе;
- визит сохраняется в истории.
Если визит был запланирован ошибочно:
- визит удаляется медицинским представителем;
- визит получает статус «Удалён»;
- данные сохраняются для истории и аудита.
Все этапы жизненного цикла визита поддерживаются в оффлайн-режиме.
Особенности:
- действия сохраняются локально;
- статусы обновляются корректно;
- при синхронизации данные приводятся в актуальное состояние на сервере.
Примечание
Конкретные требования к этапам жизненного цикла визита могут отличаться в зависимости от типа визита и настроек проекта.