Визит — это базовая единица работы в CRM PharmIT, отражающая факт взаимодействия медицинского представителя с аптекой, врачом, ЛПУ или в рамках мероприятия.
Вся полевая активность медицинского представителя строится вокруг визитов:
- планирование;
- выполнение;
- фиксация результатов;
- анализ и отчётность.
CRM использует визиты как основу для расчёта KPI, построения маршрутов и аналитики.
Визит в CRM используется для:
- планирования рабочей активности медицинского представителя;
- фиксации факта посещения объекта;
- сбора информации о результатах встречи;
- контроля соблюдения плана и маршрута;
- формирования отчётности и KPI;
- анализа эффективности полевой работы.
Без закрытого визита работа медицинского представителя считается незавершённой.
Каждый визит в CRM включает:
- объект визита (аптека, врач, ЛПУ или событие);
- дату и время визита;
- длительность;
- статус визита;
- действия до визита, во время визита и после него;
- результаты визита (KPI, комментарии, фото);
- GPS-фиксацию (при начале и/или закрытии визита).
В CRM поддерживаются следующие объекты визитов:
- Аптека — визит в торговую точку;
- Врач — индивидуальный визит к врачу;
- ЛПУ — визит в медицинское учреждение;
- Событие — семинар, круглый стол, тренинг, административная работа и другие мероприятия.
Тип объекта определяет набор полей и требований при закрытии визита.
В CRM визит рассматривается не как разовое действие, а как процесс, включающий этапы:
- Планирование визита в календаре.
- Подготовка к визиту (заметки, информация об объекте).
- Начало визита.
- Закрытие визита с фиксацией результата.
- Передача данных в отчётность и KPI.
Эта логика используется для контроля качества и прозрачности работы.
Визиты напрямую связаны с:
- календарём медицинского представителя;
- рабочим столом (Dashboard);
- маршрутом и GPS-трекингом;
- базой аптек, врачей и ЛПУ;
- отчётностью и KPI.
Изменения статуса визита автоматически отражаются во всех связанных разделах системы.
CRM поддерживает работу с визитами без подключения к интернету.
В оффлайн-режиме:
- визиты можно просматривать и создавать;
- изменения сохраняются локально;
- закрытие визита возможно с локальной фиксацией данных.
После восстановления интернета данные синхронизируются с сервером.
Примечание
Конкретные требования к визиту (обязательные поля, KPI, фото) зависят от настроек проекта и роли пользователя.