В CRM PharmIT тип визита определяет, с каким объектом взаимодействует медицинский представитель и какой набор данных требуется для работы и закрытия визита.
Тип визита влияет на:
- структуру карточки визита;
- обязательные поля при закрытии;
- набор KPI;
- требования к фото- и GPS-фиксации;
- отображение визита в отчётах.
В CRM используются следующие основные типы визитов.
Визит в аптеку используется для взаимодействия с аптечными организациями.
- контроль наличия продукции;
- проверка выкладки;
- коммуникация с сотрудниками аптеки;
- сбор информации по дефектуре;
- проведение презентаций и договорённостей.
- объект визита — аптека;
- доступна информация о сотрудниках аптеки;
- часто требует фотофиксации;
- используется GPS-подтверждение факта визита.
Визит к врачу используется для индивидуальной работы с медицинскими специалистами.
- проведение медицинской презентации;
- обсуждение препаратов;
- фиксация назначений и рекомендаций;
- сбор обратной связи.
- объект визита — врач;
- врач привязан к ЛПУ;
- набор KPI отличается от аптечного визита;
- фотофиксация может быть обязательной в зависимости от настроек проекта.
Визит в ЛПУ используется для работы с медицинским учреждением как с объектом.
- взаимодействие с администрацией ЛПУ;
- организация мероприятий;
- проведение групповых встреч;
- координация работы с несколькими врачами.
- объект визита — ЛПУ;
- может включать несколько врачей;
- используется при планировании комплексной активности.
События используются для фиксации активности без привязки к конкретному объекту (аптеке или врачу).
- семинар;
- круглый стол;
- тренинг;
- конференция;
- мастер-класс;
- административная работа.
- объект визита может отсутствовать;
- пользователь выбирает тип события и время;
- может быть групповым или совместным;
- структура закрытия зависит от подтипа события.
Некоторые визиты могут быть совместными.
- визиты с участием нескольких медицинских представителей;
- сопровождение региональным менеджером;
- групповые активности.
- в карточке визита отображается список участников;
- действия и результат фиксируются единым визитом;
- участие учитывается в отчётности.
Тип визита определяет:
- обязательность KPI;
- необходимость фотофиксации;
- требования к GPS;
- набор доступных полей в отчёте.
Например:
- для аптек чаще требуется фото выкладки;
- для врачей — фиксация назначений;
- для мероприятий — список участников и материалы.
Все типы визитов поддерживаются в оффлайн-режиме.
В оффлайн-режиме:
- визит можно создать;
- визит можно начать и закрыть;
- данные сохраняются локально и синхронизируются позже.
Примечание
Набор доступных типов визитов и требований может отличаться в зависимости от проекта и настроек CRM.