¶ Общая информация
Экран «Закрытие визита» используется для фиксации итогов посещения аптеки, врача, ЛПУ или мероприятия.
На этом этапе медицинский представитель:
- заполняет обязательные поля отчёта;
- фиксирует выполненные задачи (KPI);
- добавляет комментарии и фотографии;
- подтверждает факт визита с помощью GPS.
¶ После успешного закрытия визита он получает статус «Завершён» и становится доступным для анализа руководителями.
¶ Назначение экрана
Экран закрытия визита служит для:
- фиксации факта выполненного визита;
- сбора результатов и договорённостей;
- формирования данных для KPI и отчётности;
- подтверждения присутствия МП на объекте визита.
¶ Закрытие визита является обязательным этапом учёта выполненной работы.
¶ Когда доступно закрытие визита
Экран закрытия визита становится доступным только при выполнении следующих условий:
- медицинский представитель нажал кнопку «Начать» в карточке визита;
- система определила GPS-локацию пользователя в момент визита.
До начала визита закрытие визита недоступно.
¶ Основные блоки экрана закрытия визита
¶ Общая информация о визите
Отображаются данные, синхронизированные с календарём:
- дата и время визита;
- тип визита;
- объект визита (аптека, врач, ЛПУ, событие);
- длительность визита.
Данные носят информационный характер и не редактируются.
¶ Оценка выполнения визита (KPI)
В данном блоке медицинский представитель отмечает выполненные задачи визита.
Примеры KPI:
- проведена презентация;
- предоставлены рекламные материалы;
- проверена выкладка (для аптек);
- зафиксированы назначения (для врачей).
Отмеченные KPI используются:
- в план-факт анализе;
- в отчётности для региональных менеджеров;
- при расчёте показателей эффективности.
¶ Заметки и описание результата визита
Текстовое поле для описания итогов визита.
МП может указать:
- ход встречи;
- достигнутые договорённости;
- важные комментарии по клиенту;
- дополнительные детали визита.
Заметки помогают руководителю понимать контекст выполненного визита.
¶ Фотофиксация
Если для визита требуется фотоотчёт, медицинский представитель должен сделать фотографии непосредственно через приложение.
Особенности фотофиксации:
- фотографии делаются только в момент закрытия визита;
- загрузка изображений из галереи может быть запрещена настройками проекта;
- при отсутствии интернета фотографии сохраняются локально и отправляются после синхронизации.
¶ GPS-фиксация точки закрытия визита
При завершении визита CRM автоматически фиксирует GPS-координаты медицинского представителя.
GPS используется для:
- подтверждения фактического посещения объекта;
- контроля соблюдения маршрута;
- аналитики полевой активности.
Если координаты существенно отличаются от адреса объекта, система может вывести предупреждение.
¶ Завершение визита
После заполнения всех обязательных полей медицинский представитель нажимает кнопку:
«Завершить визит»
После этого:
- визит получает статус «Завершён»;
- редактирование данных визита ограничивается;
- визит отображается в статистике и KPI;
- данные становятся доступными региональному менеджеру.
¶ Ошибки и ограничения при закрытии визита
¶ Отсутствие GPS-сигнала
Если система не может определить местоположение:
- отображается уведомление об ошибке;
- рекомендуется выйти в открытую зону;
- после стабилизации сигнала попытку можно повторить.
¶ Отсутствие интернет-соединения
При отсутствии интернета:
- визит может быть закрыт локально;
- данные сохраняются на устройстве;
- синхронизация выполняется после восстановления соединения.
¶ Отсутствие обязательных данных
Если не заполнены обязательные поля (например, фото или KPI):
- система не позволит завершить визит;
- пользователь получает уведомление о необходимости заполнения данных.
¶ Связанные разделы
Примечание
Набор обязат