Статус визита отражает текущее состояние визита в CRM PharmIT и определяет,
какие действия доступны пользователю, как визит учитывается в отчётности и KPI,
а также как он отображается в календаре и аналитике.
Статусы визитов используются:
- для контроля выполнения планов;
- для анализа полевой активности;
- для формирования KPI и управленческой отчётности;
- для визуального контроля работы медицинского представителя.
В CRM используются следующие статусы визитов.
Предстоит — визит запланирован, но ещё не начат.
- визит отображается в календаре;
- доступны редактирование даты, времени и параметров визита;
- визит можно удалить или отменить;
- визит не участвует в KPI как выполненный.
Статус используется на этапе планирования работы.
Активный — визит начат медицинским представителем.
- фиксируется фактическое начало визита;
- выполняется GPS-фиксация точки начала;
- становится доступным экран закрытия визита;
- редактирование визита ограничено.
Статус показывает, что визит выполняется в данный момент.
Завершён — визит успешно выполнен и закрыт.
- заполнен отчёт по визиту;
- зафиксированы KPI, комментарии и (при необходимости) фотографии;
- выполнена GPS-фиксация;
- визит учитывается в отчётности и KPI.
Основной статус для анализа эффективности работы МП.
Отменён — визит не состоялся по объективным причинам, но был зафиксирован.
- визит сохраняется в истории;
- причина отмены фиксируется в системе;
- визит может учитываться в KPI (в зависимости от настроек проекта);
- используется для анализа причин срыва визитов.
- врач отсутствовал;
- объект был закрыт;
- визит перенесён по инициативе клиента.
Удалён — визит исключён из рабочего плана медицинским представителем.
- визит не считается выполненным;
- не участвует в KPI;
- сохраняется в системе для истории и аудита;
- отображается в отчётности как удалённый.
Применяется при ошибочном планировании или изменении рабочего графика.
Для удобства визуального контроля статусы визитов имеют цветовую индикацию:
- Предстоит — светло-голубой;
- Активный — выделенный (акцентный) цвет;
- Завершён — зелёный;
- Отменён — серо-прозрачный;
- Удалён — красный.
Цвета используются в календаре, списках визитов и отчётах.
| Статус |
Учитывается в KPI |
Отображается в отчётах |
| Предстоит |
✖ |
✔ |
| Активный |
✖ |
✔ |
| Завершён |
✔ |
✔ |
| Отменён |
зависит от настроек |
✔ |
| Удалён |
✖ |
✔ |
Статус визита меняется автоматически или по действиям пользователя:
- Предстоит → Активный — при нажатии кнопки «Начать»;
- Активный → Завершён — при успешном закрытии визита;
- Предстоит → Отменён — при отмене визита;
- Предстоит → Удалён — при удалении визита.
Прямое изменение статуса вручную не предусмотрено.
В оффлайн-режиме:
- изменение статуса сохраняется локально;
- данные помещаются в очередь синхронизации;
- финальный статус обновляется на сервере после подключения к интернету.
Примечание
Логика учёта отменённых визитов в KPI может отличаться в зависимости от настроек конкретного проекта.