CRM использует ролевую модель доступа, при которой каждый пользователь видит только тот функционал и данные, которые необходимы ему для выполнения своих задач.
Роль определяет:
- доступные разделы системы;
- набор действий;
- уровень ответственности;
- формат отчётности и аналитики.
Роли в CRM — это не должности, а наборы прав и сценариев работы.
В системе используются следующие ключевые роли:
- Медицинский представитель
- Региональный менеджер
- Администратор проекта
Каждая роль выполняет свою функцию и решает отдельный набор задач.
Медицинский представитель (МП) — это полевой сотрудник, который работает напрямую с аптеками, врачами и медицинскими организациями.
Основные задачи МП:
- планирование визитов;
- посещение аптек и врачей;
- фиксация результатов визитов;
- сбор информации и обратной связи;
- выполнение планов активности.
Особенности роли:
- работа преимущественно через мобильное приложение;
- использование оффлайн-режима;
- обязательная GPS-фиксация действий;
- фотофиксация при закрытии визитов.
Подробная информация о работе МП описана в соответствующем разделе документации.
Региональный менеджер (РМ) — это руководитель, который управляет группой медицинских представителей в рамках региона.
Основные задачи РМ:
- контроль работы МП;
- анализ активности и выполнения планов;
- работа с отчётами;
- выявление проблемных зон;
- принятие управленческих решений.
Особенности роли:
- отсутствие полевой активности;
- доступ к аналитике и отчётности;
- контроль географии визитов;
- работа преимущественно через веб-интерфейс.
Администратор проекта — это пользователь с максимальными правами в рамках конкретного проекта или компании.
Основные задачи администратора:
- управление пользователями и ролями;
- настройка параметров системы;
- контроль корректности данных;
- формирование расширенных отчётов;
- поддержка пользователей.
Особенности роли:
- доступ ко всем разделам системы;
- настройка логики работы CRM;
- взаимодействие с технической поддержкой;
- контроль соблюдения правил работы.
Каждая роль в CRM:
- отвечает за свой участок работы;
- имеет чётко определённые зоны ответственности;
- не дублирует функции других ролей.
Это позволяет:
- избежать конфликтов данных;
- повысить прозрачность процессов;
- обеспечить управляемость системы.
В зависимости от проекта и настроек CRM:
- набор доступных функций может отличаться;
- отдельные возможности могут быть включены или отключены;
- роли могут дополняться или ограничиваться.
Базовая логика ролей при этом остаётся неизменной.
Примечание
Подробное описание функциональности каждой роли приведено в соответствующих ролевых разделах документации.