CRM внедряется в компании не как дополнительный инструмент, а как базовая система управления процессами и людьми.
Основные цели CRM:
- создание единого источника достоверных данных;
- стандартизация рабочих процессов;
- повышение прозрачности деятельности сотрудников;
- контроль фактической работы, а не отчётов «на словах»;
- поддержка управленческих решений на основе данных.
CRM решает несколько ключевых задач одновременно:
CRM объединяет в одном месте:
- информацию о пользователях;
- базы клиентов и объектов работы;
- историю взаимодействий;
- результаты действий сотрудников.
Это исключает разрозненные таблицы, личные записи и устные договорённости.
CRM позволяет:
- планировать задачи и мероприятия;
- формировать рабочие графики;
- распределять нагрузку;
- видеть будущую и фактическую активность.
Планирование в CRM — это основа управляемости процессов.
CRM фиксирует:
- выполненные действия;
- время и место выполнения;
- результаты работы;
- дополнительные подтверждения (комментарии, фото, GPS).
В CRM учитываются факты, а не намерения.
CRM предоставляет руководству:
- объективные отчёты;
- сравнение плана и факта;
- анализ эффективности;
- выявление проблемных зон.
Это позволяет принимать решения на основе данных, а не субъективных оценок.
В зависимости от настроек и ролей пользователей CRM предоставляет следующие возможности:
- разграничение прав доступа;
- разные интерфейсы для разных ролей;
- контроль действий пользователей.
- базы аптек, врачей и медицинских организаций;
- поиск и фильтрация;
- хранение карточек объектов.
- планирование визитов;
- фиксация статусов;
- закрытие визитов с результатами;
- контроль жизненного цикла визита.
- работа с картой;
- фиксация координат;
- построение маршрутов;
- GPS-трекинг активности.
- возможность работы без интернета;
- сохранение данных в локальном хранилище;
- автоматическая синхронизация при восстановлении связи.
- отчёты по активности;
- отчёты по выполнению планов;
- выгрузка данных для анализа;
- поддержка управленческих решений.
Важно понимать, что CRM:
- не заменяет бухгалтерские системы;
- не является системой финансового учёта;
- не всегда отвечает за продажи напрямую;
- не подменяет управленческие решения.
CRM — это инструмент, а не замена управлению.
CRM формирует:
- дисциплину работы;
- единые правила;
- прозрачность процессов;
- доверие к данным.
Без CRM масштабирование процессов и контроль качества работы становятся невозможными.
Примечание
Возможности CRM могут отличаться в зависимости от роли пользователя и настроек проекта.