¶ Общая информация
Карточка визита — это экран, содержащий полную информацию о запланированном визите, а также действия, доступные медицинскому представителю до начала визита, во время визита и после его завершения.
Карточка визита открывается из:
- календаря;
- рабочего стола;
- списка связанных визитов в карточке объекта (аптека, врач, ЛПУ).
¶ Назначение карточки визита
Карточка визита позволяет медицинскому представителю:
- просматривать подробную информацию о визите;
- редактировать параметры визита до его начала;
- добавлять заметки;
- начинать визит;
- удалять или отменять визит;
- переходить к закрытию визита после его выполнения.
¶ Верхняя часть карточки
В верхней части карточки отображаются:
- название визита:
- для аптеки — название аптеки;
- для врача — ФИО врача;
- для мероприятия — название события;
- кнопка «Назад» для возврата в предыдущий экран;
- активная вкладка «Детали».
¶ Блок действий
Под заголовком визита расположены основные кнопки действий.
¶ Кнопка «Начать»
Используется для фиксации фактического начала визита.
После нажатия:
- визит получает статус «Активен»;
- фиксируется точка начала визита по GPS;
- становится доступен экран закрытия визита;
- редактирование части параметров визита ограничивается.
¶ Кнопка «Удалить»
Удаляет визит из плана работы.
Особенности:
- визит не считается выполненным;
- такие визиты не участвуют в KPI;
- визит сохраняется в системе для истории и анализа.
¶ Кнопка «Отменить»
Используется для отказа от визита без полного удаления.
Применяется, например, если:
- медицинский представитель прибыл на объект;
- визит не состоялся по объективным причинам (врач отсутствует, объект закрыт и т.д.).
Отменённые визиты сохраняются в системе и учитываются в отчётности.
¶ Общие сведения о визите
Карточка содержит ключевые параметры визита:
- статус визита
(предстоит / активный / завершён / удалён / отменён); - дата визита;
- время начала;
- длительность визита.
Каждый параметр может иметь элемент редактирования (до начала визита).
¶ Заметки
В карточке визита доступен блок «Заметки».
Назначение заметок:
- фиксация напоминаний перед визитом;
- хранение важной информации по клиенту;
- указание вопросов или задач на визит.
Заметки доступны до и после визита, но не заменяют отчёт о закрытии визита.
¶ Участники визита
Блок «Участники визита» отображается для совместных визитов.
Используется для:
- добавления других медицинских представителей;
- указания сопровождающих сотрудников;
- фиксации групповых визитов.
Блок может быть свёрнут или развёрнут.
¶ Информация об объекте визита
Состав информации зависит от типа визита.
¶ Аптека
Отображаются:
- название аптеки;
- адрес аптеки (с кнопкой открытия карты);
- заметки по объекту;
- тип визита;
- участники визита (если применимо).
¶ Врач
Отображаются:
- ФИО врача;
- ЛПУ и адрес;
- заметки;
- тип визита;
- дата и время.
¶ Мероприятие / событие
Отображаются:
- название события;
- место проведения;
- подтип визита (семинар, круглый стол, презентация и т.д.);
- дата и время;
- участники (для совместных визитов).
¶ Логика работы с визитом
¶ До начала визита
Доступно:
- редактирование всех параметров визита;
- добавление заметок;
- удаление или отмена визита;
- изменение даты и времени.
¶ После нажатия «Начать»
- визит получает статус «Активен»;
- включается GPS-фиксация точки начала;
- становится доступно закрытие визита;
- редактирование визита ограничивается.
¶ После закрытия визита
- визит получает статус «Завершён»;
- редактирование данных недоступно (кроме заметок);
- данные передаются в отчётность и KPI;
- визит становится доступным региональному менеджеру для анализа.
¶ Переходы на другие экраны
Из карточки визита можно перейти:
- к карте (по нажатию на адрес);
- к экрану закрытия визита;
- к редактированию визита (до начала визита).
¶ Связанные разделы
Примечание
Доступность отдельных действий может отличаться в зависимости от статуса визита и настроек проекта.