¶ 1. Рабочий стол (Dashboard)
Основной экран1.1. Как обновить данные справочника?
Нажмите на надпись «Последнее обновление…» в верхней части экрана. Справочники обновятся автоматически. Процесс может занять несколько минут.
1.2. Как перейти в профиль пользователя?
Нажмите на свое имя в верхней части экрана на рабочем столе приложения. В разделе «Профиль пользователя» можно изменить фото, ФИО, e-mail и телефон. После редактирования нажмите «Сохранить».
1.3. Как выйти из профиля?
Перейдите в «Профиль пользователя» и нажмите «Выйти из профиля».
1.4. Где найти свой ID и логины?
Откройте «Профиль пользователя» — там указаны ваш ID, Логин CRM и Логин КМП.
1.5. Как начать рабочую смену?
На главном экране нажмите «Начать смену». Без активной смены невозможно создавать или редактировать визиты.
1.6. Как завершить смену?
После начала смены в том же месте появится кнопка «Закончить смену». Нажмите её для завершения рабочего дня.
1.7. Как посмотреть уведомления?
Нажмите на иконку колокольчика в правом верхнем углу. Появится список всех уведомлений.
1.8. Как отфильтровать уведомления?
Можно выбрать фильтр: «Все», «Непрочитанные», «Встречи», «Системные».
1.9. Как отметить уведомления как прочитанные или удалить их?
Отметьте нужные уведомления и выберите действие «Отметить как прочитанные» или «Удалить».
1.10. Что означают показатели «Встреч за сегодня», «За неделю» и «KPI за месяц»?
Эти блоки показывают текущую статистику по встречам и выполнению KPI. Они не интерактивны и служат только для информирования.
1.11. Как создать визит из рабочего стола?
Нажмите «Создать визит». Выберите тип: Аптека, Врач или Мероприятие. Заполните данные и нажмите «Сохранить» — визит появится в календаре.
1.12. Как открыть календарь или маршрут из рабочего стола?
Кнопка «Календарь» открывает раздел визитов, кнопка «Маршрут» — карту с запланированными визитами.
¶ 2. Календарь и планирование визитов
Планировщик2.1. Как переключать режим отображения календаря?
В верхней части выберите режим: День, Неделя или Месяц. Используйте стрелки справа для переключения между датами.
2.2. Как воспользоваться фильтрами календаря?
Нажмите иконку фильтра. Можно отфильтровать визиты по статусу (все, завершённые, предстоящие), по типу (аптека, врач, мероприятие), по формату (обычный, совместный), а также включить отображение удалённых визитов.
2.3. Как скопировать визиты на другой день?
В режиме «День» выберите дату и нажмите «Скопировать день». Выберите новую дату — все визиты перенесутся автоматически.
2.4. Что означает цветовая маркировка визитов?
🟩 выполнен ⬜ запланирован
¶ 3. Создание и проведение визитов
Работа в полях3.1. Как создать визит?
Нажмите «Создать визит» и выберите тип (Аптека, Врач, Мероприятие). Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить».
3.2. Что такое обычный и совместный визит?
Обычный визит — вы выполняете его самостоятельно. Совместный визит — проводится совместно с другим сотрудником.
3.3. Как добавить участника в совместный визит?
При выборе типа «Совместный» появится поле «Участники визита» — выберите коллегу из списка.
3.4. Как изменить или удалить визит?
Найдите визит в календаре, нажмите на него, внесите изменения или удалите визит.
3.5. Что происходит при начале визита?
После нажатия «Начать визит» статус меняется на «Активный». Далее необходимо заполнить отчёт.
¶ 4. Отчёт по визиту
Закрытие визита4.1. Что нужно заполнить в отчёте?
Отчёт включает три этапа:
1) SKU (План / Факт) — выберите препараты, укажите данные и нажмите «Сохранить».
2) Фотоотчёт — сделайте фото прямо в приложении (загрузка из галереи недоступна).
3) Презентация — откройте материал и после просмотра нажмите «Пропустить».
4.2. Как завершить визит?
После заполнения всех этапов добавьте комментарий и нажмите «Отправить отчёт и завершить визит».
¶ 5. Справочник
База объектов5.1. Что содержит раздел «Справочник»?
В разделе собраны учреждения, врачи, аптеки и сотрудники. Можно искать, просматривать карточки, редактировать данные и начинать визиты прямо из списка.
5.2. Почему неактивна кнопка «Добавить»?
Добавление доступно только при активной смене и наличии прав доступа. Если кнопка неактивна — начните смену или обратитесь в техподдержку.
5.3. Как создать визит из справочника?
Во вкладке «Врачи» или «Аптеки» нажмите значок «+» справа от нужного объекта. Заполните данные визита и сохраните — он появится в календаре.
¶ 6. Презентации
Материалы для визитов6.1. Что такое раздел «Презентации»?
Это библиотека материалов для визитов. Здесь можно просматривать материалы, добавлять их в избранное и делиться с коллегами.
6.2. Как добавить презентацию в избранное?
Нажмите на значок звезды рядом с файлом — он появится во вкладке «Избранное».
6.3. Почему не получается поделиться или добавить презентацию?
Проверьте интернет-соединение и права доступа. Если иконка неактивна — обратитесь к администратору.
¶ 7. Отчёты
Аналитика7.1. Что показывает раздел «Отчёты»?
Раздел отображает статистику визитов за выбранный период, включая диаграмму активности и список встреч.
7.2. Как экспортировать отчёт?
Нажмите «Экспорт» — отчёт сохранится в формате Excel (.xlsx) или PDF (.pdf).
7.3. Почему диаграмма не обновляется?
Иногда обновление занимает несколько минут. Попробуйте перезапустить раздел или убедитесь, что есть подключение к интернету.